Nastavení karty projektu

Co je karta projektu?

Karta projektu je klíčovou součástí řízení a sledování projektů v eKaizenu. Společně s typy projektů a formuláři pro podání zajišťuje strukturovanou dokumentaci a řízení zlepšovacích projektů. Poskytuje vyhrazené místo, kde lze ukládat všechny důležité informace o projektu, zobrazovat je a průběžně aktualizovat.

Nastavení probíhá podobně jako u formulářů pro podání - pomocí drag-and-drop rozhraní pro uspořádání polí a prvků.

Postup nastavení

1. Navigace: V Předvolbách závodu zvolte možnost Obrazovky a formuláře -> Karta projektu.

1. Vytvoření nové karty nebo úprava existující
   Můžete upravit výchozí kartu, nebo vytvořit novou kliknutím na „+“ v levém panelu.
2. Základní nastavení
   Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Detail a nastavte:
   - Název karty projektu - jednoznačný název pro snadnou orientaci (nejlépe totožný s názvem příslušného Typu projektu).
   - Popis - stručné vysvětlení účelu karty.
   - Další funkce - určete, zda lze projekty s touto kartou připnout pro rychlý přístup, označit jako oblíbené, opatřit štítky nebo pojmenovat editovatelným názvem.

1. Tvorba rozložení: Klikněte na + pro přidání nových řádků.

• Přetahujte řádky do požadovaného pořadí.
• Každý řádek lze rozdělit na 1 nebo 2 - podle toho, kolik místa potřebují jednotlivé prvky (pole).
• Dostupná pole zahrnují:
  - Současný stav a navrhované řešení - informace od autora.
  - Přílohy - dokumenty nebo obrázky.

- Vlastní pole z nastaveného typu projektu - textová pole, rozbalovací nabídky, odkazy nebo jiné vstupy.

1. U každého pole určete, zda má být editovatelné, nebo pouze pro čtení (např. původní údaje od autora mohou zůstat fixní). Ikonou „unlink“ můžete pole odebrat nebo nahradit.

1. Postranní panel
   V postranním panelu můžete nastavit, které výběrové prvky se zobrazí:

• Autor a spoluautoři - údaje o navrhovateli.
• Tým - role jako manažer, vedoucí projektu, členové týmu.
• Datumová pole - klíčová data projektu.
• Vlastní dropdowny - další výběrová pole definovaná v typu projektu.

1. Uložení a přiřazení typu projektu
   Po dokončení nastavení kartu uložte.
   Můžete ji označit jako výchozí - použije se v případě, že při podání není vybrán konkrétní typ projektu, nebo pokud daný typ kartu nemá vlastní.

Další kroky

• Ověřte, že všechny typy projektů mají správně přiřazenou kartu.
• Proveďte zkoušku s reálným projektem, abyste prověřili, že vše správně funguje.
• Sbírejte zpětnou vazbu a podle potřeby kartu upravte.

Jak využít karty projektu naplno

• Přizpůsobte kartu různým typům zlepšení – u procesních projektů zdůrazněte pole pro současný a navrhovaný stav, u bezpečnostních projektů rizika a opatření, u projektů kvality standardizaci a odstranění chyb.
• Sestavte kartu tak, aby vyprávěla příběh projektu – od popisu problému přes navržené řešení až po výsledky.
• Používejte přílohy místo dlouhých textů – fotografie nebo procesní mapy udrží kartu přehlednou.
• Využijte pole pro odkazy – propojíte projekt s dokumenty na intranetu, SharePointu nebo jiných interních zdrojích.
• Udržujte jednoduchost a čitelnost – méně polí znamená vyšší šanci, že bude karta pravidelně aktualizovaná.